Poppoya: Satou Otomatsu é um chefe de estação solitário de uma pequena estação em Hokkaido, situada no final da linha em uma pequena vila com uma população envelhecida. A estação deve fechar na próxima primavera, e ele se aposentará com ela. Uma noite em seu último inverno na estação, um encontro com uma jovem marca o início dos acontecimentos que o farão refletir sobre sua vida profissional - cumprindo seu dever de ferroviário, ao mesmo tempo em que suportava a dor de seu custo pessoal vida.
Carta de Amor: Goro acabou de sair da prisão, mas um policial quer falar com ele imediatamente. Ele anuncia a ele que a esposa de Goro está morta e que ele tem que ir até Chiba e levar o corpo dela. Goro não se lembra de ter uma esposa, mas então se lembra que se casou com uma chinesa há muito tempo. Ele se casou com ela por seu dinheiro, e ela se casou com ele porque precisava de um visto japonês para trabalhar. Na verdade, ela é uma prostituta que veio ao Japão na esperança de encontrar uma vida melhor.
A princípio, Goro não se incomoda com essa situação, mas vai para Chiba só porque pode ganhar muito dinheiro. Mais tarde, durante sua viagem, Goro encontra uma carta que ela escreveu para ele e através dela ele descobre a pessoa pura que jaz sob esta prostituta comum. Ela é uma mulher tão gentil e amorosa que Goro fica comovido ao aprender algo sobre a mulher com quem se casou. Com aquelas poucas palavras de amor e ternura, ele entende seus medos, seus objetivos e suas esperanças para o futuro - um futuro que ele sabe que nunca virá.
