Resumo
No rescaldo das Cruzadas, dois menestréis árabes viajantes - Farhad e Saud - chegam ao castelo do melancólico Barão Victor. Ao longo de uma série de quatro contos conectados, Victor revela as razões de sua tristeza, as próprias histórias dos menestréis são reveladas e, de maneiras muito diferentes, esse encontro fortuito permite que os três encontrem uma medida de contentamento.