Resumo
Os Grims são apenas outro nome para o mundo exterior. Essa é uma das coisas que Elyot Orleck aprende quando chega a Seolfor Palladium, uma cidade mágica escondida nas profundezas das montanhas. Elyot é rapidamente matriculado em aulas de magia e, para ajudá-lo a acompanhar os outros, ele recebe um misterioso tutor chamado Monty Bounder. O que começa como um acordo formal entre aluno e superior logo se transforma em algo muito mais complicado, para grande desgosto dos amigos de Elyot.