Resumo
Há 22 anos, um fenômeno sísmico misterioso abalou o distrito de Yokohama, lançando-o a quilômetros de altura e efetivamente separando-o do resto do Japão. Nos anos seguintes, uma fração dos recém-nascidos neste mundo incipiente começou a desenvolver poderes extraordinários, cada um único para a personalidade de seu possuidor. Esses humanos mutantes ficaram conhecidos como Alters e foram responsáveis por transformar o antigo Yokohama em um deserto caótico. Agora, enquanto a antiga metrópole continua a se reconstruir, os Alters se dividem em dois campos: aqueles que se juntaram à SANTA, uma organização dogmática que espera restabelecer a ordem e a moralidade, e aqueles que desejam dominar os comparativamente mais fracos humanos. Apenas Kazuma, um poderoso Alter que está realmente interessado apenas em cuidar de si mesmo e de uma garota órfã chamada Kanami, se interpõe entre eles, desconfiado de ambos os lados e sem saber que ele pode ter a chave para uma coexistência harmoniosa.