Zhou Gongjin, que foi o mentor do que aconteceu no incidente “Boneca Parasita” da “Competição das Nove Escolas”, fugiu de Yokohama para a área do antigo grupo de usuários de magia original centrado em Kyoto, também conhecido como “tradicionalistas”. Desde então, dois meses se passaram - O “Concurso Nacional de Teses de Magia do Ensino Médio” acontecerá em breve. A competição de teses deste ano está sendo realizada em Kyoto, patrocinada pela Magic Association e em sua sala de conferências. Tatsuya é visitado pelos gêmeos Kuroba que, como representantes, trazem a carta de Yotsuba Maya para ele. A carta é um pedido de sua tia dizendo - “espero sua cooperação para capturar Zhou Gongjin”.
Embora seja questionável se é um “comando” ao invés de um “pedido”, Tatsuya e Miyuki vão para a casa de Kudou porque estão no centro como oponentes dos “tradicionalistas”. Assim, dois irmãos têm um encontro do destino com o “Gênio Magista Aumentado”. A conspiração da cidade antiga foi o palco. O destino que continuou a arder na história do desenvolvimento dos mágicos, Tatsuya e Miyuki e seus companheiros são desafiados.
Adaptação de Volumes Light Novel 14-15.
