Arim estava voltando para casa depois do trabalho, bêbada e bêbada quando um homem bonito aparece na frente dela e se apresenta como um “Lobisomem”. Ele pergunta a Arim se ele pode ficar um pouco na casa dela. Devido ao pedido deste homem-lobo, Arim e Ten começam sua coabitação dinâmica. O lindo lobisomem, Ten, é atraído pelo cheiro de Arim e a escolhe como sua “companheira”. Arim ensina Ten sobre a cultura e a sociedade humana e começa a sentir algum tipo de calor em seu coração.