Resumo
Quando Suzuki Oji se matriculou no colégio, ele esperava que algum tipo de empolgação entrasse em sua vida - mas ele nunca esperava que assumisse a forma de Kuromori Kisaki, um descendente de um clã de bruxas de 400 anos! No entanto, Kuromori precisa de um broche especial para voar em sua vassoura, algo que ela perdeu quando pousou em Suzuki depois que ele erroneamente pensou que ela estava caindo para a morte.
Embora ele inicialmente pense que Kuromori está sendo injustamente difícil de se socializar devido ao seu status de “bruxa”, ele encontra e devolve o broche para ela. Em gratidão, ela mostra sua magia a ele através do uso de sua vassoura. Suzuki então questiona a possibilidade de voar usando o broche, mas logo após Kuromori prendê-lo em seu casaco, os dois subitamente se viram vários metros no ar antes de cair na piscina da escola! Quem ou o que é Suzuki ...?