Resumo
Nos tempos antigos, em um lago em algum lugar no meio da Eurásia, viviam pessoas (??????) com a capacidade de se transformar em animais. Mas logo brigas internas forçaram a população a se separar em quatro tribos, que depois se espalharam por todo o mundo. Seus descendentes prosperaram, incluindo um certo Hidaka, um estudante do ensino médio que seria completamente normal se não fosse por seu apetite antinatural.
No entanto, um aristocrata britânico, Earl Linford, deseja subjugar todos os clãs, estabelecendo a supremacia de seu próprio sangue. Afinal, ele pode se transformar em leão, o rei do animal.
É quando Renée, uma jovem mulher que pode se transformar em um lindo lobo, entra em cena e tenta devolver Hidaka às suas raízes.