Resumo
Além do deserto cinza e do outro lado do oceano, ficavam as terras dos demônios. Sedentos de sangue e selvagens, eles travaram uma guerra com os humanos desde que todos se lembram. E sentado em seu trono, atrás das paredes do castelo e guardas reais, está o rei demônio. Pelo menos é o que todo mundo pensa. E se Merlin quiser ver seu irmão novamente, é melhor que todos continuem acreditando que ele é o rei demônio. Do contrário, quem sabe o que os demônios farão se perceberem que um humano está se disfarçando de rei?