Diabo e diabo

Acima da Terra, há uma batalha contínua entre anjos e demônios. Um demônio em particular, Sword, está atrás de um certo anjo, Ios. Em sua 101ª luta juntos, os dois são gravemente feridos. Não apenas isso, mas seu poder conflitante faz com que os dois caiam no chão. Por acaso, Sword encontra um adolescente espancado e inconsciente nas proximidades, e ele é capaz de assumir o controle do corpo humano para salvar sua própria vida.
Algum tempo depois, Sword acorda no hospital, brevemente confuso sobre seu paradeiro. O pai do corpo que ele possuía entra na sala, extremamente feliz em ver seu filho Souma vivo. Então o irmão gêmeo mais velho aparece. Imediatamente, Sword reconhece a energia de seu inimigo. Também quase morto, Ios se juntou ao corpo de Kanna. Espada vai atacar Ios, mas rapidamente percebe que o corpo é muito mais fraco do que sua forma demoníaca, especialmente por ter sido espancado recentemente.
Já que os irmãos foram encontrados fortemente espancados, sua perda de memória não é tão surpreendente. Sua grande mudança de comportamento também é explicada pela amnésia. Acontece que Sword entrou no corpo do nerd clichê que não consegue correr cinquenta metros sem cair. O novo corpo de Ios é um terror, temido por todos e constantemente suspenso da escola. Enquanto o anjo e o demônio têm controle primário sobre os corpos dos gêmeos, ações reflexas e memórias das outras almas (ainda vivas dentro dos corpos) aparecem. Mais importante, os corpos humanos não podem lidar com os poderes que Sword e Ios usaram com facilidade. Este é um problema especialmente para Sword, que está muito ansioso para usar seus poderes e é alvo de demônios e anjos.
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