Resumo
Lotte sempre foi fascinada pelo mundo da superfície, mas as sereias estão proibidas de ter contato com humanos. Um dia, ela encontra um jovem bonito à deriva em um naufrágio e o leva para a costa. Mais obcecada com a superfície do que nunca, Lotte aproveita a chance de se tornar humana quando um demônio chamado J oferece a ela uma poção mágica. Mas há mais na poção de J - e suas intenções - do que aparenta ...