Resumo
O cenário de Fate / Apocrypha é um mundo paralelo ao Fate / stay night onde o Grande Graal foi removido de Fuyuki após a Terceira Guerra do Santo Graal e desapareceu por muitos anos. Por volta dos anos 2000, na mesma época em que a Quinta Guerra do Santo Graal teria acontecido, o grupo que saqueou o Graal, Yggdmillennia, declara abertamente sua separação da Associação dos Magos e que eles estão na posse do Graal. A Associação envia cinquenta magos para recuperá-lo, mas todos, exceto um, são instantaneamente massacrados pelo Lanceiro Negro. O restante consegue ativar o sistema de reserva do Grande Graal, permitindo a convocação de quatorze Servos no total.