Resumo
Nanato Shirogane, um menino lobisomem perdido, esconde sua identidade e vai para uma escola secundária. Os dois caras mais populares da escola - os irmãos Mikado Isaki e En Isaki, filhos gêmeos do dono da escola, de repente confessam 'seu amor por Nanato porque viram o verdadeiro rosto de Nanato sob seus óculos. Mas a lua cheia faz Nanato se transformar em um lobo e os Isaki agora sabem seu segredo. Entra então Kuro, uma raposa, inimiga dos lobisomens, que tenta matar Nanato porque era a única maneira do clã de Kuro aceitar uma raposa condenada ao ostracismo como ele.
Oneshot adicional: um ídolo reencontra seu amigo mais velho que ele conhece desde o lar dos órfãos. Mas seu amigo finge não conhecê-lo ...