Resumo
No ano UC 0079, quando a Guerra de Um Ano se aproxima do fim. O Major Wolfgang lidera o esquadrão "Hunter of Black Clothes" do Principado de Zeon em patrulhas atmosféricas. O nome do time é uma homenagem ao Zaku preto de Wolfgang. A Federação os teme como “Caçadores de GM”. Quando Wolfgang entra em combate com um esquadrão GM fatalmente perto da atmosfera. A guerra oculta de um ás Zeon Pilot.