1. Respiração da água (história principal)
Uma lesão destruiu a promissora carreira de nadador do aspirante a olímpico Ryuji Hayashida. Ele foi transferido para uma universidade onde acreditava que ninguém sabia quem ele era, mas estava errado. Houve alguém que o reconheceu no momento em que seus olhares se encontraram no clube de natação da universidade.
2. Pensão
Um conto tempestuoso de uma banda de rock e as consequências do retorno de seu guitarrista enigmático. Não demorou muito para perceber que ele tem um grande interesse em seu vocalista.
3. Dança
Shachi nunca superou seus sentimentos por seu colega de classe, Michio, que brincava dançando com ele na escola. Anos depois de sua formatura, ele descobriu o que Michio fazia para viver. A descoberta o inspirou a vender o carro do pai por uma noite com Michio, o que se transformou em um tipo diferente de dança. [aviso: contém cenas S&M]
4. Saudade
O tímido e tímido estudante do ensino médio Sakaki sempre observou seu colega Ryoji de longe, mas ele não era tão invisível quanto acreditava ser.
