Resumo
Este é o mundo onde as mulheres se transformarão em Yong (Dragão) e o homem será o Yong Ju (Adivinho), eles terão que fazer um contrato entre si.
Yong Yeon, uma garota que está apenas esperando o dia em que se transformará em um dragão em uma nação pacífica chamada Nação Yuju. Um dia, enquanto seu amado país estava desmoronando, ela encontrou seu despertar.
À beira da morte, ela faz um contrato com um homem e consegue sustentar sua vida.
Yong Yeon, que promete ser o dragão mais poderoso e se vingar.
E, o homem inescrutável com o objetivo de manter o mundo em suas mãos, Cheon Young.
O que acontecerá com o relacionamento deles?