Resumo
“Você não está sempre pensando naquele cara?!”
Um arrogante Bakeneko (monstro gato), chamado Kuro, é acolhido pelo estudante de honra comum Noeru. Kuro, entretanto, deixa Noeru sozinho em uma sala de aula depois de transformá-lo em uma beleza erótica com sua poderosa magia erótica.
As coisas ficam complicadas quando ele acaba dormindo com o cara legal Shouei, a pessoa por quem ele está secretamente apaixonado! O zeloso estudante de honra se torna um garoto vigoroso... Seguem-se dias de colégio eróticos, doces e conturbados!