Resumo
Antigamente, em um lago em algum lugar no meio da Eurásia, viviam pessoas (??????) com a capacidade de se transformarem em animais. Mas logo as disputas internas forçaram a divisão da população em quatro tribos, que depois se espalharam por todo o mundo. Seus descendentes prosperaram, incluindo um certo Hidaka, um estudante do ensino médio que seria completamente normal se não fosse por seu apetite anormal.
No entanto, um aristocrata britânico, Earl Linford, deseja subjugar todos os clãs, estabelecendo a supremacia do seu próprio sangue. Pois ele pode, afinal, se transformar em leão, o rei do reino animal.
É aí que Renée, uma jovem que pode se transformar em um lindo lobo, entra em cena e se esforça para devolver Hidaka às suas raízes.