No século 30 DC, em um mundo onde existe magia, 100 anos se passaram desde que a raça humana venceu uma guerra contra o Rei Demônio. Embora a guerra tenha causado muitos sacrifícios, lenta mas seguramente as civilizações começaram a surgir novamente. Um dia, uma criança virtuosa chamada Sai Akuto (“O Pior Mal”) é adotada no orfanato em que vive desde que uma bruxa o deixou silenciosamente na igreja quando era bebê. Cinco anos depois, Akuto passa no teste para entrar na Constantin Magic High School. Mas depois de chegar e fazer o teste de aptidão vocacional, Akuto recebe resultados surpreendentes: Números dos exames: Número 021 Nome: Sai Akuto Ocupação futura: O Rei Demônio
