Resumo
Além das fronteiras do reino de Yarke, fica a terra devastada de Uren. Camponeses e nobres ouvem com ouvidos abertos enquanto os viajantes contam histórias de bruxaria sob o luar. À medida que as tensões aumentam, o terceiro príncipe de Yarke viaja para fora de seu reino sob a lua cheia apenas para encontrar uma bela mulher. Embora o príncipe fique encantado com sua aparência graciosa, ela não é tudo o que parece.