Zhou Gongjin, que foi o mentor do que aconteceu no incidente da “Boneca Parasita” da “Competição das Nove Escolas”, fugiu de Yokohama, para a área do antigo grupo original de usuários de magia centrado em Kyoto, também conhecido como “tradicionalistas”. Desde então, dois meses se passaram – O “Concurso Nacional de Teses de Magia do Ensino Médio” será realizado em breve. O Concurso de Teses deste ano será realizado em Kyoto, patrocinado pela Magic Association e em sua sala de conferências. Tatsuya é visitado pelos gêmeos Kuroba que, como representantes, trazem a carta de Yotsuba Maya para ele. A carta é um pedido de sua tia dizendo – “espero sua cooperação para capturar Zhou Gongjin”.
Embora seja questionável se é um “comando” em vez de um “pedido”, Tatsuya e Miyuki vão para a casa de Kudou porque estão no centro como oponentes dos “tradicionalistas”. Assim, dois irmãos têm um encontro do destino com o “Genius Augmented Magician”. A conspiração da cidade antiga foi o palco. O destino que continuou a arder no final da história do desenvolvimento dos mágicos, Tatsuya, Miyuki e seus companheiros são desafiados.
Adaptação de Light Novel Volumes 14-15.
