Resumo
Depois que seu professor machucou as costas, Hakaba continua sua pesquisa em comunicações e idiomas. Embarcando em um balão de ar quente, Hakaba pousa no Mundo dos Monstros. Lá, ele conhece a criança meio lobisomem e meio humana, Susuki, e os dois aprendem sobre a cultura e a língua um do outro.