Besta na torre

Órfão, cego de um olho e faminto, Lukka tenta trocar seus sapatos por uma refeição. Infelizmente, os aldeões não se importam muito com o aleijado sem-teto local, e ele é jogado no caminho de uma carruagem que se aproxima. Felizmente para Lukka, o que poderia ter sido uma morte terrível acaba sendo uma espécie de reviravolta do destino. O passageiro, Edgar, é um nobre de impressionantes olhos azuis que convida Lukka para ajudá-lo a acabar com sua solidão. Os dois se tornam próximos como irmãos, e Lukka se torna um servo brilhante e prestativo e um amigo leal. Mas uma vez por mês, Edgar sai da propriedade por três dias e confia a Lukka a alimentação de seu “animal de estimação” na torre: um lindo lobo preto com olhos azuis claros.