Resumo
Yoshino Takigawa está visitando o túmulo da família de seu amigo. Ao chegar lá, ele encontra Evangeline Yamato, uma mulher em busca de seu amigo Mahiro Fuwa, que partiu há um mês para encontrar o assassino de sua família sem nenhuma pista de quem possa ser. Evangeline informa Yoshino que dois lugares onde Mahiro foi avistado foram colocados em quarentena devido a uma epidemia. Quando Evangeline está questionando Yoshino sob a mira de uma arma, Mahiro surge do nada e rapidamente o salva e pode parar as balas no ar, alegando ter um acordo com uma feiticeira; não apenas qualquer, mas a feiticeira mais forte, Hakaze Kusaribe, que prometeu ajudar a encontrar o assassino de sua família com sua magia para que ele pudesse matar o próprio assassino. Depois de salvar Yoshino, Mahiro o informa sobre a epidemia, uma maldição que transforma coisas vivas em metal, alegando que o clã Kusaribe planeja reviver a Árvore de Zetsuen que poderia destruir o mundo.