Resumo
A cada 30 anos, uma nova princesa da família Hime é escolhida para servir aos Hayagami. Chegou a hora de novo, mas nos últimos anos, os registros indicam que nenhuma mulher nasceu, exceto uma, Arata, de 15 anos. O único problema é que Arata é na verdade um homem! Forçado a se disfarçar e tomar o lugar da princesa candidata até que uma formal seja encontrada, ele comparece ao festival apenas para testemunhar a atual princesa, Kokuri-hime, assassinada, e sua própria vida é perdida também, pelas mãos de o guarda pessoal da princesa, o 12 Shinshou. Enquanto ele corre para salvar sua vida, Kannagi dos 12 convence a todos que Arata é quem assassinou a princesa, e agora todos na Corte Imperial estão atrás de sua cabeça! Em seguida, mudamos para Arata, um estudante de 15 anos do Japão moderno que tem incrível habilidade atlética, mas é atormentado por valentões. Depois que o Arata dos tempos antigos corre para uma floresta misteriosa e o Arata dos tempos modernos corre para um beco, os dois misteriosamente tomam o lugar um do outro.